您需要 CRM 嗎？如果是，Bitrix24 是否適合您的業務？
擁有客戶關係管理 (CRM) 系統有助於為每個公司需要確保持續銷售和增長的關鍵問題提供答案。
1.您的客戶來自哪裡?(他們的地理位置)，以及他們是如何發現您的公司、服務或產品的。
2.您如何評估您的銷售人員？您如何判斷哪些銷售經理在哪些領域最有效？
3.對於每個銷售人員的每筆交易，您是否有完整的往來記錄？
4.為什麼沒有進行銷售？為什麼某個客戶決定選擇你競爭對手的產品？
5.你有多少正在進行的交易？
6.與客戶的交易是否有任何問題？銷售經理是如何解決的？
7.您需要在銷售部門進行哪些更改？
Bitrix24 CRM 將會自動獲取、儲存和分析這些資料。
如果沒有CRM系統
如果沒有 CRM 系統，所有的資訊需要員工手動記錄和處理，通常是電子郵件、Excel或doc文件等 。當然，這總比沒有好，但對於一個認真的公司來說，這還不夠。 為什麼？ 因為一個銷售人員可以隨時辭職。在這種情況下，您可能會失去 他們客戶的歷史記錄、有關他們正在進行的合約的所有重要資訊、失去訂單，甚至可能會失去客戶。
如果沒有 CRM 系統，您將沒有足夠的資訊來進行報告和 KPI 估算。僅通過收入來估算 KPI 是錯誤的。
如果沒有 CRM 系統，您將無法追踪員工與客戶的互動。 事實上，您可能只會在銷售報告中或出現問題時才了解客戶。
Bitri24 – 完美的CRM系統
◆ CRM報告（銷售趨勢、潛在客戶、交易）
◆ 免費聯絡中心
◆ 電子郵件發送到CRM 銷售中心
◆ 產品目錄
◆ 產品銷售情況統計
◆ 營售自動化
◆ 支援CRM系統中的來電和撥出電話
Bitrix24 CRM 如何協助您的業務？
1. 將所有客戶的需求和員工與客戶之間的通信（會議、電話、電子郵件）保存在同一個位置：這確保了連續性，即使員工離開公司也是如此。 新負責人需要了解的所有交易信息都將顯示在交易卡上，無論曾經討論了什麼、做出了什麼決定等等。
2. 所有員工都將使用相同的標準程序(SOP)處理客戶的需求：使用 Bitrix24業務流程 (BP) 和工作流程 (workflow)，您可以為所有員工任務建立標準模板。這樣，您可以確保為客戶提供的服務的一致性。
3. 接收所有任務、會議、活動和事件的自動通知和警報：如果員工收到任務通知，但他們沒有在分配的任務時間內做出反應，他們的主管將收到警報。這有助於確保執行所有任務，並能有效地維持秩序。
4. 擁有清晰可視的自動化報告：銷售報告、員工 KPI、CRM 報告等。您將在您選擇的任何時間間隔獲得所需的所有資訊，以做出正確的業務決策。
5. 網路數位營銷：運行 facebook 和 google 廣告對於提高銷售很重要，但第一個也是最重要的因素是訂單。第二個是清晰度。通過在 Bitrix24 CRM 中實施您的銷售部門，您可以同時實施。
智慧的協助您的業務工作
為什麼Bitrix24 CRM是您的最好的選取？答案很明確。
幫助您提供完美的客戶體驗、了解企業產品銷售狀況、並進行銷售流程自動化。
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銷售部門實作 Bitrix24 CRM 階段 1 – 探索和研究
無論您的目的為何，這是 Bitrix24 CRM 實作的最重要階段，尤其是銷售部門。我們需要找到一個明確的答案：
“你現在工作怎麼樣？”
“你現在的工作方式有什麼弊端？”
為這些看似簡單的問題尋找答案可能是一項艱鉅的任務，因此這個階段具有挑戰性，請找信任、最好的員工來執行它。
為了了解您的銷售流程，您應該思考並回答以下問題：
1. 人們從哪裡了解您的公司？ 你的客戶來源是什麼？
2. 每個銷售人員的角色是什麼？
3. 您保存哪些有關客戶或交易的輸入數據？ 你如何得到這些數據？
3. 在銷售過程的每個階段執行了哪些程序和操作？
5. 哪些外部系統與您的銷售流程相關聯？
6. 銷售過程中會創建哪些文件？你如何以及在哪裡保存它們？
7. 你有銷售執行質量的指標嗎？您是否追踪執行質量的變化？如何追蹤？
8. 您目前在銷售過程中遇到了哪些問題？虧損點在哪裡：在工作時間？訊息？控制度？客戶幸福？其他的地方？
9. 為什麼要引入自動化？ 你想改變和改進什麼？
10. 哪些流程與其他流程或部門相連？如何做？
不要忘記將您的發現以及觀察和討論的結果記錄在一個文件中。我們建議您使用Bitrix24的雲碟功能或是Google 文件，因為這可以允許多人一起處理同一個文件。
每個參與者都會記錄他們的發現，其他人可以發表評論。
這些問題的目的是幫助你就「您希望如何工作」達成一致。
銷售部門實作 Bitrix24 CRM 階段 2 – 制定 Bitrix24 CRM 計劃
在您就實施目標（即您希望如何工作）達成一致之後，下一步是製定銷售 CRM 實作計劃。
從這一步開始，您需要專業的幫助。稱職的Bitrix24 合作夥伴將幫助您將筆記轉化為具有實施優先級的結構化計劃。
ex.銷售部門想要將 Bitrix24 CRM 與公司網站整合。 以下是「Bitrix24 CRM 與網站整合」任務的範例：
1. 哪些網頁和表單應該是 Bitrix24 CRM 的潛在客戶來源？
2. 您的網站是在什麼平台上創建的？Wordpress、Joomla 還是其他？
3. 網絡表單應該如何實現？我們應該在 Bitrix24 中創建 CRM 表單嗎？
4. 應該將來自網站的訪問者數據導入到哪個 Bitrix24 CRM 頁面？例如：聯絡人、潛在客戶或交易頁面？
5. 我們應該將 UTM 標籤發送到 Bitrix24 CRM 嗎？您想獲得有關潛在客戶來源的自動信息嗎？
6. 誰應該預設設定為新潛在客戶的負責人？
7. 應如何分配新潛在客戶以確保員工之間的工作量平均？
以下是銷售部門實作 Bitrix24 的簡短計劃範例：
1. 將數據導入 Bitrix24 CRM ( 快速入門 )
2. 業務流程和工作流程 ( 優化和自動化耗時的銷售流程 )
3. 資訊交換、自動文件生成、複雜工作自動化 ( 優化更多工作流程 )
4. 設定自動規則、警報、提醒、報告 (這對於維護訂單和增加銷售的好處是必要的 )
銷售部門實作 Bitrix24 CRM 階段 3 – 將所有銷售人員帶入 Bitrix24
這個階段很重要，因為它的成功實施很可能決定您的銷售人員是否採用 Bitrix24 CRM。
主要任務是快速設置 CRM中對工作最重要的部分，並鼓勵員工開始使用Bitrix24進行日常工作。
Bitrix24 快速啟動實施的一個關鍵優勢是實施將帶來快速收益。每個人都會看到結果並理解正在做出改變的必要性。
| 任務 | 細節 |
| Bitrix24安裝及基本設定 (Cloud 雲端版本不需要) | 伺服器設定 Bitrix24 安裝 檢查基本功能 檢查電子郵件功能 Bitrix24 備份設定 主動防禦設定 SSL 證書安裝 |
| 數據導入 | 將其他地方的客戶數據導入 Bitrix24 大部分的情況下，聯絡人和公司是可以利用 Excel 或 .csv 文件上傳 在其他情況下，我們必須 將 Bitrix24 與其他系統整合 ，並將客戶端數據從這些系統複製到 Bitrix24，或利用API傳送到Bitrix24之中。 |
| 制定客戶關係管理規則 | 創建 CRM 實體（交易、聯絡人、公司）的管道、階段和欄位以反映實際流程 從 Excel（或 .csv）文件上傳現有客戶端數據庫 設置報告 為交易階段配置機器人、觸發器、自動任務 |
| Bitrix24 和網站的整合 | 通過各種聯繫表單將 Bitrix24 CRM 與第三方網站整合 |
| Bitrix24 和電子郵件整合 | 電子郵件追踪 員工電子郵件整合 |
| 將網站開放渠道(Open Channel)與 CRM 整合 | 首先連接所有通道，然後斷開不必要的通道 |
| 電話(進階功能) | Bitrix24 電話(儲值費用) SIP連接器電話(每月連結費用) 第三方電話應用程序或基於 Asterisk 的 IPPBX整合 客戶的IP交換機整合 |
| 員工培訓 | CRM用戶法規 關鍵員工培訓 |
完成以上階段後，員工將開始在 Bitrix24 工作。系統將記錄對您網站的每次存取，並在 Bitrix24 CRM 中創建新的潛在客戶。
為確保品質控制，Bitrix24 將在每次未按時處理潛在客戶時向主管發送警報。
銷售部門實作 Bitrix24 CRM 階段 4 – 創建和自動化工作流程
在員工適應 Bitrix24 後，是時候自動化工作流程了。
您可以從員工經常使用的耗時流程開始自動化流程設計，例如休假申請、採購申請和人力資源服務（入職、員工培訓、會議室預訂）、文件審核。
自動化流程將使員工對使用 Bitrix24 更加感興趣。例如，當員工想要計劃他們的假期時，他們必須從啟動工作流程開始。這樣，員工在執行日常任務的同時學習如何使用 Bitrix24 業務流程。
這些工作流程也是向員工展示如何 在 Bitrix24 中的員工和部門之間轉移責任的好方法。
自動化這些工作流程是必要的並且有利可圖。
根據我們的經驗， 絕大部分的公司都要求設計文件審核自動化。
銷售部門實作 Bitrix24 CRM 階段 5 – Bitrix24 與公司 ERP、文件生成和其他功能整合
通過客製和整合，您可以新增 Bitrix24 中預設不可用的功能，例如SMS或是支付服務。
隨者員工越來越熟悉 Bitrix24，公司管理層也意識到 Bitrix24 的盈利能力，並準備對其進一步發展進行投資。
是時候進行如下複雜的自定義客製功能了，像是：
1. 通過創建模板自動生成文件
2. 貸款計算器和欠款預估
3. 交貨的自動化安排
4. 複雜的流程自動化
5. 自定義報告和員工 KPI
6. 自定義 CRM 實體創建
每個自定義客製和整合都解決了一個重要的戰略問題。 通常，這些任務需要花費數十和數百個工作小時。因此，我們建議最後再進行複雜的自定義客製。
銷售部門實作 Bitrix24 CRM 階段 6 – 維護、更新、備份
維護是實施自定義客製和整合之後的階段。這個階段永遠不會結束，維護階段分為三組任務：
Bitrix24 對用戶的支援
適應新系統需要一些時間。 在某些情況下，公司會建立了自己的 Bitrix24 支援方式。
隨著時間的推移，這些人的工作與任務數量會減少。根據我們的經驗，銷售人員能夠在實施後的幾個月內了解和使用他們需要的所有 Bitrix24 功能。
日常任務
這些排程很重要，應按計劃進行：
1. 平台更新：Bitrix24 CRM 是一個不斷發展的系統。我們建議至少每 6 個月更新一次 Bitrix24。安裝更新後，新功能將可用。 此外，每當 您向他們報告問題時，Bitrix24 技術支持都會詢問您上次更新系統的時間。
2. 備份支援。 有兩個子任務：配置自動備份、計劃手動備份。這可以將 Bitrix24 恢復到過去的某個時間。
3. 自定義客製後測試 Bitrix24 功能：這個測試對於確保客製部分的正確完成以及 Bitrix24 功能不受任何影響非常重要。
事故
有時還是可能會發生意外，像是設備故障、服務器當機、儲存空間不足、資料庫意外刪除等等。
Bitrix24在公司或部門實作後 ，成為業務系統的重要組成部分。每個人都在 Bitrix24 工作，這就是為什麼每個人幾乎都能立即知道何時出現問題。 主要的技術支援任務是恢復最重要的 Bitrix24 的所有資料。在最壞的情況下，我們會從備份中恢復它們。
任何時刻，如果您需要Bitrix24 Partner的協助，請 聯繫我們 ！